Come funziona
Dal primo accesso al primo report.
Come funziona
Operativo in cinque passaggi.
- 01
Crea il tuo account
Email e password, con conferma dell'indirizzo via email.
- 02
Configura il profilo
Dati personali, dello studio e preferenze di lavoro.
- 03
Scegli il piano
Confronta i piani e scegli periodicità mensile o annuale.
- 04
Accedi alla piattaforma
Entri nella Panoramica Studio e crei il primo cliente.
- 05
Carica e scarica
Carichi gli estratti, verifichi i calcoli, scarichi i report per il cliente.
Funzionalità
Tutto quello che serve, dal file del broker al quadro della dichiarazione.
Panoramica Studio
Tutti i clienti in un colpo d'occhio: pratiche, plusvalenze aggregate, stato dei caricamenti, filtri per anno.
Vedi nella demoCaricamento
Trascina gli estratti CSV/XLSX di broker ed exchange (anche Interactive Brokers): il motore li legge e li classifica.
Vedi nella demoSintesi
Corrispettivi, costi, plusvalenza netta e imposta del 26% per cliente e anno, con scelta del metodo LIFO, FIFO o costo medio.
Vedi nella demoReport completo
Il dettaglio di ogni cessione e provento, ordinabile e filtrabile per categoria.
Vedi nella demoQuadri AdE
Prospetti per i quadri RT, RW e RM, con gestione delle minusvalenze pregresse e dell'IVAFE.
Vedi nella demoAnalisi portafoglio e broker
Allocazione, esposizione per broker e andamento a 12 mesi, con grafici collegati ai documenti caricati.
Vedi nella demo